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ESG产品表现如何:12%ESG基金收益翻倍,ESG理财产品表现稳健

时间:04-22 来源:最新资讯 访问次数:128

ESG产品表现如何:12%ESG基金收益翻倍,ESG理财产品表现稳健

ESG资管产品为绿色环保项目募集资金,在助推“双碳”目标实现过程中发挥了较大的作用,那么ESG产品表现如何?支持可持续发展的ESG产品是否实现可持续回报?在4月22日地球日将到来之际,21世纪资管研究院全面梳理了此类产品表现。Wind数据显示,截至今年一季度末,市场上共有700只ESG投资基金,其中,有84只ESG投资基金成立以来回报超过100%,占比12%,成立以来回报超过50%的基金有117只,占比16.71%。今年一季度,已经有34只ESG投资基金实现超过10%的回报(占比4.9%)。ESG理财产品表现颇为稳健,据南财理财通(https://gym.sfccn.com/)数据,近一年回报超过3%的ESG理财产品有22只,在有近一年回报数据的88只产品中占比25%。今年一季度已有不少ESG理财产品实现不错的业绩回报,有28只ESG理财产品今年一季度回报已超过2%,意味着年化收益率超过8%。可持续(ESG)投资在全球投资行业盛行,全球可持续投资联盟(GSIA)最新披露的《2020 年全球可持续投资回顾报告》显示,全球五大主要市场(美国、加拿大、日本、大洋洲、欧洲)的 ESG 投资规模约 35.3 万亿美元,两年内增长15%。可持续投资规模占总的资产管理规模比例为36%。ESG基金“长跑”成绩佳目前国内主要的ESG投融资工具和产品类型包括ESG基金、ESG理财产品、ESG债券等。其中ESG债券、ESG基金规模相对较大,ESG理财产品规模相对较小。据Wind数据,700只ESG投资基金的规模合计为5616.65亿,2022年末基金资产净值合计达5310.12亿。具体ESG基金品种来看,其中环境保护主题基金321只,2022年末基金资产净值合计2742.45亿;社会责任主题基金69只,2022年末合计基金资产净值417.4亿;公司治理主题基金25只,2022年末基金资产净值合计411.12亿;纯ESG主题基金有95只,基金资产净值合计318.77亿;ESG策略基金190只,基金资产净值合计1420.38亿。ESG投资基金绝大多数为偏股型基金,债券型基金较少,其中44.14%的ESG投资基金为偏股混合型基金,20.14%为被动指数型基金,12.14%为普通股票型基金。作为支持可持续发展的基金,ESG基金的“长跑”成绩单总体不错,Wind数据显示,有84只ESG投资基金(Wind分类)成立以来回报超过100%,即收益翻倍,成立以来回报超过50%的ESG基金有117只,占比16.71%。这些ESG基金大多成立时间较早,成立时间均在2020年7月以前,成立年限超过2年。其中成立以来回报超过100%的ESG主题基金有5只,ESG策略基金有2只。不过受去年股市两次大幅震荡等因素影响,ESG投资基金去年回报不尽如人意。不过相比业绩比较基准,有183只、占比40.31%的ESG投资基金跑赢业绩比较基准。具体品种方面,环境保护主题基金和ESG策略基金表现相对较好,正收益的比例相对较高。1季度随着市场回暖大部分ESG基金实现正收益,正收益的比例为55.33%。4.9%的ESG投资基金今年一季度收益率超过10%。ESG基金去年表现欠佳与整体ESG股票表现欠佳有关,沪深300 ESG基准指数下跌21.13%。今年1季度上涨了5.17%。ESG投资基金中有不少新能源概念基金,新能源指数自2021年11月到达高点后,随后出现震荡向下的走势,去年出现一波反弹后再次震荡回落,给新能源概念基金形成不小的压力,去年大部分有新能源概念的ESG投资基金表现不佳,77.61%去年浮亏幅度超过20%。从基金公司管理ESG投资基金的业绩表现来看,所管理的ESG投资基金去年平均回报较高的基金公司有中信建投基金、兴业基金、永赢基金,不过这三家基金公司管理的ESG投资基金数量不多,在2-5只。从最近4个季度ESG投资基金资金净流入情况来看,2022年第二季度ESG投资基金净流入785亿,最近三个季度则以净流出为主,但相比2022年第三季度,2023年第一季度净流出规模已大幅缩小。ESG理财产品大多为固收类,表现相对稳健ESG理财产品也已达到千亿规模。据银保监会披露的数据,截至2022年末,理财产品投向ESG(环境、社会、治理)主题规模超过1300亿元。南财理财通数据显示,今年一季度存续的ESG理财产品有193只,其中大部分产品为固定收益类产品,占比68.19%,与ESG投资基金以偏股型基金为主不同。不过固收类ESG产品大多为固收+权益产品,纯固收类产品占比不高。132只固收类产品中,有102只为固收+权益,占比77.27%。纯固收类产品仅21只。固收+权益产品投资权益类资产不超过20%,或助此类产品较好控制股市波动带来的风险。相比之下,ESG理财产品表现更为稳健,据南财理财通(https://gym.sfccn.com/)数据,截至今年3月末,有近一年回报数据的88只ESG理财产品中,67只、占比76.14%的产品近一年回报为正收益,其中有4只ESG产品近一年回报超过4%,25%的产品近一年回报超过3%。今年一季度ESG理财产品表现更为亮眼,有28只产品1季度净值增长率超过2%,意味着年化收益率超过8%。73.53%的ESG理财产品今年1季度净值增长率超过1%,对应年化收益率超过4%。ESG理财产品的净值波动也明显相对小些,ESG投资基金的2022年年化波动率算数平均值为22.82%,而ESG理财产品的近1年年化波动率算数平均值为2.18%。今年1季度ESG投资基金的年化波动率平均值为16.33%,而ESG理财产品今年1季度年化波动率平均值为1.07%。

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